سال ۱۵۷۳ در جنگ بر سر کیوتو، «شینگن تاکه دا» (ناکادایی)، رهبر خاندان «تاکه دا» به دست یک تیرانداز کمین کرده، زخم مهلکی برمی دارد و به برادرش «نابوکادو» (یامازاکی) دستور می دهد تا سه سال مرگ او را مخفی نگاه دارد. «نابوکادو» یک دزد عفوخورده (ناکادایی) را مجبور به ایفای نقش بدل تمام وقت «تاکه دا» «کاگه موشا» می کند...

در محله فقیرنشین و ویران‌شده توکیو پس از جنگ جهانی دوم، تن‌فروشان خودفروشی می‌کنند و یک‌سوم درآمد خود را برای ساخت یک سالن رقص پیشنهادی به نام «بهشت» پس‌انداز می‌کنند. این زنان در یک ساختمان بمباران‌شده زندگی می‌کنند، اما این وضعیت متزلزل را با اراده‌ای همیشگی می‌پذیرند.

فرمانروای پیری به نفع سه پسرش کناره گیری می کند ، ولی دوتا از پسرها فاسد می شود و پسر دیگر علیه دو برادر فاسدش به پا می خیزد …

یوکیو یک کشاورز سابق است که به عنوان راننده کامیون کمپرسی در کاشیما کار می‌کند. او که به خاطر غرق شدن دو پسر خردسالش که نام آن‌ها را برای توبه روی پشتش خالکوبی کرده، مدام عذاب وجدان دارد و درگیر رقابتی برادرانه با برادر کوچک‌تر سنتی اما شهری خود است که در توکیو زندگی می‌کند، به یک فرد منزوی و معتاد به آمفتامین تبدیل شده که با خانواده، دوستان و همکارانش در تضاد است.